Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Выживал он, выслеживая демонов — опасное и незаконное ремесло. В этом ему помогал странный спутник Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил ему уйти. Существо встроилось в тело юноши, став его новым сердцем. Это странное слияние изменило всё. Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны стали затягиваться сами. Руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия пилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте он встретил других охотников. Аки, всегда погружённый в свои мысли, казался отстранённым. Пауэр, наполовину демон, постоянно кипела от гнева. А ещё там была Макима — его начальница. Её спокойная, недосягаемая улыбка покорила Дэндзи с первого взгляда.
