Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, воспитанный, виртуозно играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации разделяют людей.
Музыканту требуется водитель, который также сможет быть его защитником и помощником в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудностей, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.