Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Помочь он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. Как раз вовремя: у Джесси раньше была своя лаборатория, но после полицейского рейда он остался и без напарника, и без оборудования.