Над тихим прибрежным городком неожиданно пошли апельсины. Они падали с неба, мягко стуча по крышам и тротуарам. Вместе с фруктовым ливнем спустилось и странное существо — маленькое, лохматое, неугомонное. Оно явно обожала апельсины.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя. Этой дамой была владелица кондитерской фабрики, женщина с хитрым прищуром.
У неё был и другой интерес. Она давно пыталась разузнать секрет шоколада у хозяйки небольшого магазинчика — женщины, которая много лет не общалась со своим отцом, тем самым садовником Геннадием. Между отцом и дочерью лежала годами копившаяся обида, а теперь в эту историю впутался ещё и мохнатый пришелец.
